光伏A股周报54丨继续回落的半导体器件价格和认识分野的上游龙头

锗的需求下半年提高，子公司于今日与弘元绿能达成协议补充协议，协议分之一定截至2023年12月末31日止等奖项多晶锗唯及颗粒锗的高于试产数量将由原高于试产数量1.6万吨提高至经修定高于试产数量5.53万吨，2023年的关联交易等奖项减至也将由35.20亿元提高至94.15亿元。

另外，又一子公司递交IPO。5月末15日，上证受理了中润光能香港交易所IPO申请，保荐私人机构是海通证券。中润光能拟募集资金40亿元，使用生产能力8GW高效太阳能电池充电电池充电电池这两项二期工程和补充子公司流动资金。

根据PVInfoLink统计学，2022年中润光能充电电池片出货量排名世上第四。截至2022年末，中润光能拥有充电电池片需求量24GW，下半年2023年末子公司充电电池片需求量将有约50GW。其现有国内装配基地主要在安徽、芜湖，并在越南、老挝备有国内工厂。

中润光能也投建了均元件需求量。截至2022年末，中润光能拥有周边地区元件需求量4.5GW，并在越南布局2GW单晶PERC充电电池片需求量、1.2GW元件需求量，于老挝布局7.5GW高效太阳能电池充电电池充电电池片需求量，计划2023年投产。

2.龙头股普涨，中上游玩家锗唯市价腰斩下的引介不同之处

本周，太阳能电池充电电池岩石圈共有63只的单浮盈。其中，有3只的单周涨有约10%。

精工生物技术（002006.SZ）、三超新材（300554.SZ）、方刚电气（300820.SZ）在岩石圈内领涨，周涨为16.46%、15.75%、11.52%。

本周净值周涨分列的十家A股太阳能电池充电电池子公司制图：21世纪宏观经济媒体报道

本周，共有15的单浮亏。其中，银星核能（000862.SZ）、斯图尔特（603806.SH）、ST天龙（300029.SZ）在岩石圈内领跌落，周股市分作3.67%、3.40%、3.26%。

本周净值周股市分列的十家A股太阳能电池充电电池子公司制图：21世纪宏观经济媒体报道

本周，龙头股普涨。千亿总资产的龙头股数量为7只，天合光能（688599.SH）补涨勉强回归总资产千亿。晶澳生物技术（002459.SZ）和晶科核能（688223.SH）在龙头股中显出很好，周涨分作9.63%和8.84%。

本周总资产分列的太阳能电池充电电池龙头股制图：21世纪宏观经济媒体报道

随着锗唯市价的增高，市场竞争上对于太阳能电池充电电池新材唯中上游盈利的观点显现出来了分歧。

第一版核能（688303.SH）5月末15日发行的《关于2023年4月末融资者关系社交活动记录表》称，2022年锗唯市价一直上涨，最高涨到300多元/公斤，随着现有厂家和新进入者的需求量被囚，市价降至是某种程度的，但具体能降至到什么程度，并不需要判断。

该子公司的一季报显示，报告期内子公司盈利48.56亿元，盈利增高40.26%，归母净盈利29.11亿元，盈利增高32.49%。第一版核能说明的解释是：下半年上下游新材唯市价博弈致使销量增高，因此盈利缩减。

而与第一版核能观点相左的另一家中上游大公司合盛锗业（603260.SH）在锗唯市价一路下行的过渡期，2022年、2023年合盛锗业仍然先后完工两个20万吨/年多晶锗这两项。

在近来会议的2022年等奖项股东会上，合盛锗业总裁罗肇建问到，合盛锗业今年年底多晶锗达产将有40万吨，等到月末内下半年，合盛锗业多晶锗需求量将是各省市乃至全球范围内最主要的。对于40万吨建成后未来会市场竞争经销状况，罗肇建问到，即使月末内多晶锗一吨卖七八万元，合盛锗业还能赚。“(前次)多晶锗市价一下子买来30万元/吨，这个太可怕了。即使1吨赚1万元，40万吨也是40亿元，所以我说它能干。”罗肇建特别强调。

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