【华安医药】公司点评艾迪药业（688488.SH）：四季度营收超预期，反弹兑现，犹豫不决产品放量

该公司在AIDS信息技术的大单品压过绝对优势及全面的电子产品总体布局，考虑到第三季度院内受取而代之冠传染病制约，我们原计划该公司2022~2024家庭收入分别为3.1/5.0/7.5亿元，分别工业产值增长22.5%/58.6%/51.1%，归母净资产分别为-1.1/-0.4/0.7亿元。

l 风险提示

艾诺韦林、艾诺米替经销不达预估；人源蛋白订货持续性不达预估；医保政策不确定性等。

重要提示

重要提示：本文段落节选自华安证券学术研究室已发布取而代之闻证券学术调查结果该公司人民网史蒂芬大生（688488.SH）：《四季度总额极限预估，声浪兑现，趁此电子产品放量》（发布取而代之闻星期：2023年1同年31日），具体分析段落恳请详见研究报告。若因对研究报告的摘编等导致歧义，应以研究报告发布取而代之闻当日的完整段落为准。研究报告发布取而代之闻机构：华安证券股份有限该公司（已获中国证监会许可的证券房地产征询业务会籍）。

分析员：谭国极限(SAC:S0010521120002) 名片: tangc@hazq.com

分析员：李昌幸(SAC:S0010522070002) 名片：licx@hazq.com

账户：陈珈蔚 名片：chenjw@hazq.com

华安证券生物技术制作团队

谭国极限：学术研究室所长副总监、生物技术高级顾问分析员，中山大学本科、香港中文大学硕士，曾借调于Ralph（上海）卫生器械有限该公司、和君集团、诚通证券和华西证券学术研究室，主导房地产多个早期卫生项目以及纳斯达克该公司PIPE项目，有多样的卫生传统产业、一级零售商房地产和二级零售商学术研究经验。

李昌幸：分析员，主要全权负责消费卫生（药店+产品中草药+OTC）、生命科学上游、智慧卫生信息技术行业学术研究。山东大学药学本科、中南财经政法大学保险业硕士，曾借调于某国产照相机该公司、华西证券学术研究室。

李婵：学术研究副总监，主要全权负责卫生器械和IVD行业学术研究。对外经贸大学保险业硕士，具备五年二级零售商社会活动经验。

江卉：学术研究副总监，主要全权负责CXO板块学术研究。武汉大学本科，南京大学社会临床与卫生事业负责管理硕士，以外两年生物技术行业征询社会活动经验。

陈珈蔚：学术研究副总监，主要全权负责卫生服务行业学术研究。南开大学本科、波士顿学院保险业硕士。

钱琨：学术研究副总监，主要全权负责卫生器械行业学术研究。复旦大学临床本硕，曾借调于美敦力（上海）负责管理有限该公司、某国产整体心脏病该公司。

（谭国极限 SAC:S0010521120002；李昌幸 SAC:S0010522070002)

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