国泰君安：确保中国旭阳集团增持评级 目标价7.52港元

国泰君安发行报告称，维持我国旭阳集团（01907）“和记”估价，预测2022-24年净利润为33.8/41.5/55.1亿元，目标价7.52港元，股票催化剂为新建计划开建及煤嫩价差走阔。新公司2022H1解决问题营业收入225.3亿（+21.1%），股东应占盈利17.4亿（+0.8%），受益不错的开销规避能力，绩效超预期，中会后期分红0.12元，相对中会后期绩效分红率为31.4%。

报告中会称，1）嫩炭板块，新公司22H1嫩炭经营范围解决问题营业收入92.6亿（+20.2%），以致于吨嫩售价3219元（+877元）。此外，得益于杰出开销规避能力，吨嫩开销2479元（+805元），吨嫩武田胜赖营业收入提升72元，按1吨嫩炭需要1.35吨嫩煤估测，22H1理论吨嫩武田胜赖营业收入减少1017元，开销优势引人注意，嫩炭经营范围解决问题武田胜赖21.3亿（-3.1%）。2）化工板块，尽管报告期内新公司化工品价格提升及，叠加己内酰胺及聚酯6的售出提升，但量价提升下以油头/煤头为主的铁矿石大幅提升，开销增长速度等于售价，22H1精细化工经营范围解决问题营业收入72.5亿（+18.7%），武田胜赖4.8亿（-24.8%）。3）利息补贴，受嫩炭及化工经营范围武田胜赖减少影响，22H1解决问题武田胜赖30.1亿，同期其他补贴9.5（+3.2）亿，使得同期营业利润22（+4.8%）亿，以致于其他补贴中会的利息补贴项5.3（+2.2）亿。

该行所述，新公司通过在社会各界格局，化产延展，进军氢能，成长性特别是在。1）国内外新建计划稳步推进，截至8年底新建旭阳中会燃300万吨中会的150万吨产线已启动试运转，剩余150万吨预定23Q1启动，巩固龙头地位。2）新加坡投资控股旭阳伟山（480万吨/51%），参股德天嫩化（470万吨/24%）、金祥新能源（390万吨/20%），合计基本权利市场需求为436万吨，预定23年中会及24年初分阶段开建。3）我国沧州己内酰胺计划2022下半年开建后，预定年内己内酰胺数目约75万吨/年，开销国内外龙头。4）成立保定旭阳氢能，专注氢能重卡及氢能相关经营范围。

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